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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-12-01 11:45:48 記者 羅毓嘉 報導中美貿易戰的高關稅措施，讓音響喇叭與電聲產品廠等對於高關稅較為敏感的產業，陸續前進包括越南、菲律賓、印尼、泰國等東協(ASEAN)國家，經過幾年的佈局，在東協地區國家建置生產、組裝能量，雖仍有部分料件需自中國進口，不過業者多觀察到，東南亞在地的產業聚落正在快速發展，只要相關機構組件、填料與膠料等供應鏈逐步成熟，對於中國的依賴度將可快速降低，達到分散風險佈局的效益。 舉例而言，音響與混音設備廠亞弘電(6201)是在2019年前進菲律賓設廠，目前員工人數已經增加到逾200人，與台灣總部加總員工數約650人，兩地總人力已與中國廠區不相上下，且菲律賓新廠各項產品線的產能陸續就位，公司預計將持續提升在菲律賓、以及台灣總部生產的比重，有助於集團分散在中國生產所面臨的地緣政治、關稅等風險。 而音響製造廠美隆電(2477)在印尼的新廠更已經順利量產，設立有木工廠，系統廠，喇叭組裝線，塑膠外殼等生產線，可用於製造全產品線的商品，目前印尼廠佔美隆電約10%出貨，未來長期擬將比重逐步拉高到45%，並順勢稀釋、降低在中國生產的比重。 美隆電表示，當初新廠址之所以選擇印尼而非越南，主要是因為印尼勞動力成本相對較低，且人口眾多、沒有缺工問題，印尼的民主政體相對於越南亦來得更加穩定，而在能源方面印尼的水力資源豐富，沒有缺電和缺水的問題，大量的電力來自水力發電，未來更容易讓美隆電產品符合ESG的標準與需求。 另一方面，由於印尼和美國之間的關稅協定，喇叭類產品若從印尼出口到美國，其關稅是0%，而中國出口則有7.5%至25%不等的稅率，提高在印尼生產比重將有利於提升美隆電代工生產的價格競爭力。 而電聲產品製造廠安普新(6743)持續降低對中國廠區的產能依賴，除昆山廠塑膠成型業務仍就近服務當地客戶，隨著越南廠已建立模具自主生產能力，今年第四季預計越南廠佔安普新整體出貨比重一舉拉高到90%，而東莞佔比則順勢下降，目前整體中國昆山、東莞兩地產能將以「低運轉」方式營運，未來的成長配置也將聚焦越南，不會把資源用以擴張中國廠區產能。 以今年前10個月的產能配置來看，越南佔約62%，已是安普新最重要生產基地，東莞佔比約31%，昆山佔比約7%。不過今年第四季越南佔比快速拉抬至90%左右，東莞則以低速運轉方式營運，昆山則僅供應塑膠射出成型服務。 無論是地緣政治、抑或中國的疫情封控均在過去幾年內大幅度擾亂供應鏈，近期全球電子品牌與製造供應鏈都有往中國以外遷移的潮流，電聲大廠美律(2439)亦持續強化越南、泰國廠的生產能量。目前中國仍佔美律生產能量約80%，越南與泰國則合計佔約20%，美律期望能在3年內把中國生產比重降至50%，越南與泰國合計則拉高到50%，持續強化供應鏈的韌性。 全球最大音響與聲霸(Soundbar)OEM大廠東科-KY(5225)，在2018年前進越南設置廠區，並且於2020年間將中國廠區售後租回，在中國採取輕資產模式營運。東科集團的越南廠經過幾年的產能調整，目前已佔東科-KY產能約37%-38%，由於越南廠區已可生產絕大多數的主力產品，隨著新舊客戶的新產品訂單熱度上升，2023年越南廠的產能將足以與中國廠區分庭抗禮，為東科集團生產約50%的產品，中國廠區的貢獻度則會順勢從目前的逾62%降至50%。

新聞02

季線翻多 專家看好台股年底前看15,624 工商時報 呂淑美 2022.11.30 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 季線翻揚多頭格局確立！專家看好年底前指數向15,624點 台股季線正式翻揚，台股中多頭格局確立。資深證券分析師杜金龍及國泰證期顧問處資深經理蔡明翰一致表示，季線上彎，已扭轉空頭趨勢，代表台股中長期多頭格局，看好年底前指數有機會向15,624點，甚至向萬六大關叩關。 杜金龍指出，季線及年線是技術線型的二大指標，台股季線正式翻揚，接下來若月KD值可正式交又向上，則這波反彈幅度不會只有弱勢反彈0.318，而會是中性反彈0.5，以此推估，指數將上看15,624點；每年12月有年底作帳行情，以及隔年1月有元月作夢行情，看好這波反彈力道。 他進一步表示，目前台股年線約在15,876點，以目前年線仍向下彎來看，預估年線大致也會落到15,624點之後開始翻揚，因此，15,624點將是多空交戰點，若進一步越過年線，指數有機會進一步向上突破。 蔡明翰也分析，目前線上彎，代表中長線翻多、趨勢向上，另外二周前外資開始回流台股，外資之前賣了10個月，11月才回來買1個月，未來還會繼續回流，目前不只技術面翻多，資金面也有利台股；之前台股下跌時一波比一波低，未來反彈時將會一波比一波高，不排除有機會挑戰今年8月間的前波高點15,475點。 不過，蔡明翰也提醒投資人操作上要「忽略」基本面的不好消息，他強調，股市是領先基本面一至二季，之前台股大跌已領先反應今年第四季及明年第一季基本面下滑，但明年第二及第三季會好轉，近期投資人可能會聽到市場傳出第四季及第一季不好的消息。 延伸閱讀 金士頓大採購 2檔IC吸金 11/30盤中熱門焦點股 車用報捷 這檔二極體有戲 投資有道 關之琳拍賣珠寶驚人成交價曝光 搶房尬高價 他賭老套路堅持斡旋價結局曝   台股季線杜金龍

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-04 09:28:23 記者 蔡承啟 報導中國需求萎縮，不過歐美需求旺，提振上季日本機器人訂單額再現增長，機器人產額破紀錄、出口額創下歷史次高。 日本機器人工業會(Japan Robot Association；JARA)公布統計數據(統計對象包含Fanuc、KUKA、ABB、安川電機等JARA會員企業，不含服務型機器人)指出，來自中國的需求雖陷入萎縮，不過因歐美需求旺，帶動上季(2022年7-9月)日本工業機器人訂單額較去年同期成長10.7%至2,361億日圓，9季來第8度呈現增長。 上季日本機器人產額較去年同期成長9.2%至2,231億日圓，連續第8季呈現增長，季度別產額超越2022年4-6月的2,217億日圓、創下歷史新高紀錄。 上季日本機器人總出貨額(內銷+出口、不含非會員企業)較去年同期成長12.2%至2,260億日圓，連續第8季呈現增長。其中，出口額成長15.1%至1,779億日圓，連續第8季呈現增長、季度別出口額創下歷史次高紀錄(僅低於2022年4-6月的1,798億日圓)；內銷(日本國內)出貨額成長2.7%至481億日圓，連續第6季增長。 就區域別出口額來看，上季日本對亞洲市場的機器人出口額較去年同期成長8%至1,131億日圓、連續第2季呈現增長，其中對中國的機器人出口額萎縮1%至776億日圓、連續第3季陷入萎縮；對北美市場的出口額大增34%至368億日圓、連續第8季呈現增長；對歐洲市場大增35%至261億日圓、連續第6季呈現增長。 日本機器人大廠Fanuc 10月27日公布財報資料指出，上季(2022年7-9月)機器人部門訂單額較去年同期大增38%至1,072億日圓，季度別訂單額連續第2季衝破千億日圓大關、創下歷史新高紀錄。 安川電機(Yaskawa Electric)10月7日公布財報資料指出，上季(2022年6-8月)「機器人部門」訂單額較去年同期大增34%至624億日圓、連續第7季呈現增長。 (圖片來源：Fanuc官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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