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新聞01

台股明年萬二至萬六震盪 富邦看好4族群 工商時報 數位編輯 2022.11.28 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 蕭乾祥：台股明年萬二至萬六震盪 看好4族群 2022年全球股市遭逢一連串的利空洗禮，自年初起美國通膨數據不斷上升，2月份爆發的俄烏戰爭，歐美央行開始升息，緊縮貨幣政策，中國上海防疫封城造成供應鏈中斷，以及中國大陸對台大規模軍演等一連串政經利空衝擊，股市指數自高點回落，下跌幅度達3成，到10月份才落底回穩。 展望2023年股市表現，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，產業庫存消化、企業獲利降溫及股市評價下修等調整因素在2023年可望逐漸和緩，股價再出現2022年的大跌走勢機率不高。然而在高物價、高利率及產業結構調整等趨勢限制之下，2023年股市將是處於區間震盪的橫向波動格局。投資策略上傾向跌深科技龍頭股、績優傳產藍籌股的平衡布局，輪動操作。 蕭乾祥表示，台灣過去兩年受惠於疫情造就的供應鏈失衡紅利，電子零組件(含半導體)出口大幅增加，科技業返台投資金額也帶動經濟快速增長。然而自今年起出口成長力道逐漸衰減，加上固定資產投資基期墊高，僅能倚賴疫情解封的民間消費回溫來支撐景氣，預期2023年台灣經濟長動能有限。 近兩年台灣上市企業獲利都突破4兆元，相較於疫情前的2兆元水準，明顯高出一截。展望2023年台灣上市企業獲利在全球科技產品市場終端買氣降溫，廠商庫存調整壓力增加的影響下，將會壓抑台灣上市企業的獲利成長動能，預期2023年台股上市企業獲利將會出現衰退壓力。 然而，台灣科技產業最強的競爭優勢仍在半導體製造產業，預估2023年台灣半導體製造業產值雖然增速放緩，但仍可望續創新高。尤其是台灣在半導體先進製程中居於領導地位。因此，受惠於半導體在科技產業乃至於全球製造業的重要性日益增加，台灣的半導體產業仍是長期投資布局不可或缺的重要核心。 蕭乾祥表示，過去幾年的台股加權指數本淨比區大約落在1.5-2.4的區間，然而面對全球貨幣政策緊縮、經濟景氣降溫，全球股市評價調整、台股企業獲利向下修正等多重因素，預測2023年台股加權指數本淨比將會落在1.5~2倍區間，換算指數則是落在12000~16000。選股方向上，看好半導體、電力儲能、電動車相關及績優傳產藍籌股四大族群，投資人可以針對這四大族群的績優個股輪動低接布局來回操作。 （時報資訊 任珮云） 蕭乾祥台股富邦投顧

新聞02

黃山旅遊(600054.SH)：擬對花海藝境項目進行重新定位並對部分建設內容作進一步調整和優化 格隆匯1月13日丨黃山旅遊(600054.SH)公佈，公司於2020年8月5日召開第七屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關於投資建設花海藝境項目的議案》，同意公司全資子公司黃山市花山謎窟旅遊開發有限責任公司投資1.685億元建設花海藝境項目。該項目主要建設內容包括景觀工程、藝術裝置工程、智慧景區工程和旅遊配套及公共服務設施項目等。 公司自啟動該項目後，現已完成方案設計、項目立項及環境影響評價等系列工作，按計劃陸續實施了地下管網等基礎設施、周邊配套及部分藝術裝置工程。在項目建設推進過程中，由於受國家有關政策調整、景區總規修編及新冠疫情等多方面因素疊加影響，致使項目實施需要延緩完工。同時，鑑於該項目為疫情初期策劃設計，期間旅遊市場狀況如遊客需求偏好、參遊方式等發生一定變化，為順應市場需求，有效控制投資風險，公司擬對該項目進行重新定位，並對部分建設內容作進一步調整和優化，目前此項工作正在有序推進中，公司將按照有關要求履行相應決策程序。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-10 12:30:31 記者 邱建齊 報導國巨(2327)10月合併營收以98.05億元終止連七月力守百億大關以上走勢，除中國廠區工作天數因十一長假減少，標準型產品庫存及終端需求仍持續調整中。相較國巨仍年增14%，已公布營收的被動元件廠多呈年減，信昌電(6173)/天二科技(6834)/今展科(6432)/蜜望實(8043)/堡達(3537)/富致(6642)/立敦(6175)/凱美(2375)等皆衰退逾2成。國巨董事長陳泰銘(資料照)看庫存消化可能會到明(2023)年第二季、甚至第三季，市場則普遍預期明年上半年落底、下半年才有機會往上走。 隨著通膨壓抑需求、景氣明顯下滑，被動元件業者營運表現也受到庫存調整干擾，龍頭國巨則因利基型產品比例高達75%、加上年初合併奇力新，月營收持續年增走勢，並且從今年3月站上百億大關後、直到10月才跌破百億。 國巨表示，主要是中國廠區工作天數因十一長假而減少，且標準型產品庫存及終端需求仍持續調整中。目前全球疫情、中國封城、通貨膨脹及國際局勢等不確定性因素仍高，營收佔比高的利基型產品訂單動能穩健，然而標準型產品存貨調整期將比預期延長，公司將會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。 陳泰銘11/3(四)在法說會指出，庫存去化時間比較嚴重是在標準品、會比原來來得更長，可能會在明年第二季、甚至到第三季還不知道，標準品生意為主的公司在未來這兩年會很辛苦，同業實質上大部分生意8、9成都在標準品。由於客人/通路/製造商3個地方都有很多庫存要消化，等需求慢慢上來了，第一優先慢慢把庫存消化掉才能啟動生產，要恢復需要時間，就看每個公司因應方式及公司結構，國巨過去這5年轉型比較積極，在景氣不好時可以比較從容應付。 晶片電阻廠大毅(2478)昨(9)日法說會中表示，第四季應不會比第三季好、看法比較保守，毛利率大概又會略微較第三季的19.53%下滑一點，並指出一般看法可能要到明年第一季或第二季也就是明年上半年有機會落底，明年下半年才有機會往上走。至於各產品稼動率，電阻類產品稼動率約5~6成，保護感測類大概8成；公司庫存2~2.5個月，客戶部分，通路大概3個月、客戶端1~2個月，目前還是屬於庫存去化階段。 被動元件二哥華新科(2492)10月合併營收24.50億元創31個月新低，今年前三季EPS 4.4元不僅只剩去年同期14.40元的零頭，也被興勤(2428)/臺慶科(3357)禾伸堂(3026)超越。法人表示，雖然華新科積極將主要資源和產能轉移到車規電容及晶片電阻等高階產品上，但因中國營收佔比達65%、MLCC也囊括過半營收，短期仍受中國地區及手機等消費性電子低迷等不確定性因素干擾，今年EPS恐以5元出頭寫5年低。 華新科事業群旗下主攻高功率、高耐壓電容與電阻的信昌電10月合併營收也年減超過4成、以2.59億元寫65個月新低，前三季EPS 3.03元遠低於去年同期的5.20元，法人估今年全年約4元同寫近5年低點。 鋁電大廠立隆電(2472)10月合併營收力守8億大關，月減5%、年減6%，總經理吳志銘指出，去年到今年6月底前，立隆電每周7天24小時全能生產，到10月則維持6天24小時、但開工率大概最起碼有90%以上生產量；第四季應該會再下滑5~10%之間，但大陸同業乃至台灣其他同業大概下滑30~50%、運轉率大概只有50%左右；法人估第四季營收會較第二季下滑20%左右。 主要代理Panasonic(6752.JP)電子零組件的通路商堡達董事長陳家裕對下半年甚至明年上半年持保守看法，包括INTEL(INTC.US)/AMD(AMD .US)/NVIDIA(NVDA.US)等大廠需求都下修，目前庫存去化是首要目標。 (圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫) 國巨(TW.2327) 2023/01/17 開516.00 高522.00 低511.00 收519.00 量3,433張 SMA5 518.8SMA20 484.7SMA60 448.9成交量 3,433張MA5 2,391張MA10 3,982張07/1301/17

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